강철(이종석)은 자신에게 다가 오는 죽음의 그림자을 느낀다. 알지 못 하는 힘이 자신을 노리고 있다는 생각을 지울 수 없다! 당신 대체 누구야? 오성무(김의성)은 왜 자신의 만화 주인공을 죽이려할까? 왜 연주(햔효주)는 만화 속으로 들어가게 된 것일까? 이야기 보따기가 서서히 풀려가고 있다. 연주는 수봉(이시언)에게 자신이 만화에 들어갔다왔다고 이야기하지만수봉은 쉽게 믿을 수 없다. 연주는 아버지가 만화를 그려가면서 남긴 기록들을 보게된다. 오성무는 부인과 이혼하고 부인과 연수가 자신을떠나자 외로움에 더 이상 그림을 그릴 수 없게 되자강철을 죽여 고통스러운 작업을 끝내려 한다.그런데 강에 떨어져 자살하게 그림을 그렸으나강철은 죽지 않고 되살아 난다. 그 후에 오성무가 그린 만화 W는 큰 인기를