정도(서인국)의 배신과 성일(마동석)을 속인 친구 박덕배(오만석), 성일. 이 3명의 관계는 앞으로 어떻게 될까? 정도를 믿고 악덕 체납자에게 돈을 받아내 세금을 징수하고자 했던 성일은 친구마저 자신을 속인 것을 알고 분노한다. 최철우(이호재)가 전면에 나서면서 절대 악덕 체납자와의 일전을 앞두고 이들의 분열이 어디까지 갈지 안타깝게 바라보게 된다. 시장은 성일과 술 자리에서 성일을 회유한다.하지만 성일은 결코 비굴하게 살지 않겠다고 말한다. 성희(최수영)을 만난 미주(이선빈)는 정도의 진심을성희에게 전한다. 정도는 성희에게 사기치려고 했던 것이아니라 진심으로 성희를 좋아했던 것이다. 정도는 박덕배의 도움을 받으며 최철우를 잡을 계획을 세운다. 경찰서에서 나온 안국장(조우진)은 자신의 방에서 짐