지난 1부 줄거리 오랜만에 등장한 덕수형과, 같이 있었던 유하나는 아가씨에게 협조를 요청하지만 아가씨는 유하나를 을로 만들었습니다.(진짜) 일단 덕수형은 베레타의 사람들에게 복음을 전파하고 트레이너 씨는 뭔가 꿍꿍이가 있다고 합니다. 그리고 과거 얘기. 3년 전에 뭔 일이 있었는지에 대해서는 짤로 설명하면 그러니까 간단하게 요약하겠습니다. 1. 덕수형은 연구원이었는데 차원문 너머의 존재와 접촉함 2. 그 여파로 제3의 존재가 됨 3. 유니온이 붙잡아서 실험대상으로 감금하다 3년 전에 탈출 4. 이후 덕수형이 어느 쇼핑몰에서 차원종 실험 소환을 함 5. 당시 처리하라고 임무를 맡은 것이 늑대개 팀. 6. 벌처스는 그의 재능을 높이 사 유니온에다 처리했다고 보고하고 뒤에서는 기술 고문