1981년에 토에이 동화에서 야부키 키미로 감독이 차이코프스키 작곡의 발레 ‘백조의 호수’를 원작으로 삼아서 만든 극장용 애니메이션. 토에이 동화 창립 25주년 기념작이다. 내용은 지그프리드 왕자가 어느날 호수에 갔다가 황금 면류관을 쓴 고귀한 백조를 보고 한눈에 마음을 빼앗겼는데, 성인이 된 나이라 어머니로부터 빨리 왕비를 맞이해 왕의 자리를 이으라는 말을 듣고 번민하던 중. 호수의 백조를 다시 한 번 찾아갔다가 그 백조가 실은 어느 나라의 공주였던 오데트가 변신한 것이고 사악한 마법사 로드바르트에게 잡혀 있다는 사실을 알고도 오데트에게 사랑하는 마음을 고백하며 다음날 밤 왕궁에서 열리는 무도회에 와달라고 부탁하면서 벌어지는 이야기다. 이 작품은 빈 교향악단이 연주한 백조의 호수 노래