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'폭등 그 자체' AI 서버 TOP3, 진짜 대장주는 따로 있었다
미국 AI 서버 관련주가 시간 외장에서 한꺼번에 움직였어요. 시장이 먼저 본 건 단순 테마가 아니라 실적 서프라이즈와 가이던스 상향이었습니다. 확인할 숫자는 상승률, 매출, AI 서버 주문, 백로그, 마진입니다. 다만 같이 올랐다고 같은 회사처럼 보면 곤란합니다. 서버랙은 뜨거워졌지만, 계산기는 종목마다 다른 온도로 돌아가고 있어요. AI 투자 사이클에서 가장 먼저 눈에 띄는 건 반도체지만, 실제 데이터센터가 돌아가려면 서버, 네트워킹, 스토리지, 냉각 장비가 모두 필요합니다. 이번 시간외장에서는 바로 이 하드웨어 구간에 시장의 시선이 몰렸습니다. 중요한 질문은 “누가 많이 올랐나”보다 “왜 그 회사의 숫자를 시장이 먼저.......
AI 반도체 발열 저승사자 그래핀, 관련주 대장주 TOP5
AI 반도체 발열 저승사자 그래핀, 관련주 대장주 TOP5 최근 AI 반도체 시장이 급격하게 팽창하면서 고성능 GPU와 데이터 센터의 수요가 폭증하고 있다. 하지만 빛이 있으면 그림자도 있듯이, AI 연산량이 기하급수적으로 늘어남에 따라 발생하는 살인적인 발열은 반도체 성능을 저하시키는 최대 단점이자 해결해야 할 숙제로 부상했다. 비누 역시 수많은 반도체 기업이 열을 식히기 위해 액침 냉각이나 수냉식 시스템에 사활을 거는 모습을 지켜보며, 결국 소재의 혁신이 수반되어야 함을 느꼈다. 이러한 배경 속에서 최근 발열 저승사자라는 별명과 함께 다시금 뜨거운 감자로 떠오른 소재가 바로 그래핀(Graphene)이다. 그래서 이번 글에서는 A.......
2차전지 관련주 전망, 고유가에 날개 단 대장주 분석
2차전지 관련주 전망, 고유가에 날개 단 대장주 분석 중동발 지정학적 리스크로 국제 유가가 널뛰기 시작하면서 최근 가계와 기업 모두 에너지 비용 상승에 대한 긴장감이 높아지고 있다. 그런데 역설적으로 이러한 고유가라는 위기 상황이 2차전지와 에너지저장장치(ESS) 시장에는 강력한 성장 엔진으로 작용하고 있다. 그래서 이번 글에서는 2차전지 관련주의 향후 흐름을 짚어보고, 주요 대장주를 분석해보려고 한다. 1. 고유가로 주목받는 배터리의 경제성 (1) 에너지 저장 장치로 확장되는 수요 불확실한 대외 변수로 인해 글로벌 증시가 널뛰는 상황에서도 배터리 업종이 잘 버텨주는 배경에는 ESS(에너지저장장치)의 활약이 자리 잡고 있.......
ESS 관련주 대장주보다 중요한 숨은 저평가주식 TOP 3
전기차 수요가 식는 사이 에너지저장장치 시장이 다시 뜨거워지고 있습니다. 이 흐름이 중요한 이유는 단순한 테마 반등이 아니라 AI 데이터센터, 재생에너지, 전력망 안정화가 한꺼번에 얽힌 구조적 변화이기 때문입니다. 이 글에서는 왜 지금 ESS 관련주가 다시 움직이는지, 밸류체인 어디에서 돈이 먼저 잡히는지, 대장주와 저평가 우량주를 함께 정리해 드리겠습니다. ESS 관련주, 왜 다시 움직이나 예전에는 이 테마를 보면 저도 무조건 배터리 셀 회사부터 찾았습니다. 그런데 최근 공시와 수주를 쭉 붙여놓고 보니 생각이 꽤 달라졌습니다. 기사 제목은 늘 화려한 배터리였는데, 정작 돈을 먼저 버는 쪽은 변압기·PCS·EPC 같은 전력 인프.......
