밸류체인
Posts
116 posts
낸드 관련주 총정리 : 대장주 원익IPS 테스 테크윙 주가 전망
AI 데이터센터가 키운 기업용 SSD 수요로 낸드 사이클이 빠르게 변하고 있습니다. 전공정·검사·소재 밸류체인으로 원익IPS·테스·테크윙까지 핵심 수혜 순서를 정리합니다. 요즘 메모리 얘기를 꺼내면, 사람들 표정이 묘하게 진지해집니다. 예전엔 “스마트폰이 안 팔리면 끝” 같은 단순한 대화였는데, 지금은 데이터센터 이야기가 먼저 나와요. AI가 학습만 하는 게 아니라 ‘추론’까지 늘어나면, 계산 결과를 저장하고 다시 불러오는 횟수가 폭증합니다. GPU가 빨라질수록 스토리지가 더 바빠지는 구조죠. 그래서 기업용 SSD가 어느새 주연 후보가 됐습니다. 가격도 분위기를 말해줍니다. 시장에서는 2026년 1분기 계약가격이 큰 폭으로 뛸 수.......
홈쇼핑 관련주 총정리 : 대장주 태광산업 롯데쇼핑 CJ ENM 주가 전망
송출수수료 73.3% 구조, 모바일·숏폼 전환, 밸류체인(송출·물류·결제)까지 묶어 홈쇼핑 관련주를 정리했습니다. 대장주 3종과 저평가 TOP 3 체크. TV 앞에 앉아 있던 ‘쇼핑 채널’이 요즘은 휴대폰 안으로 들어왔습니다. 예전에는 리모컨 한 번이면 끝났지만, 지금은 짧은 영상과 라이브 방송을 타고 “보는 즉시 사는” 흐름이 더 강해졌지요. 이 변화가 주식시장에서는 하나의 테마로 묶여 움직입니다. 사람들의 ‘시청 습관’이 바뀌는 속도는 느리지만, 기업의 비용 구조는 어느 순간 급격히 바뀌기 때문에 주가 반응은 종종 한 박자 빨리 옵니다. 첫째, 수익을 깎던 비용이 꺾이면 숫자가 달라집니다. 둘째, TV에서 모바일로 갈아탄 회사가.......
폐기물 관련주 총정리 : 대장주 인선이엔티 서한 KGETS 주가 전망
2026년 수도권 직매립 금지로 ‘묻는 시대’가 끝나면서 소각·재활용 인프라에 수요가 재배치되고 있습니다. 밸류체인별 관련주와 대장주(인선이엔티·서한·KGETS) 체크포인트, 저평가 우량주 기준까지 한 번에 정리합니다. Q. 2026년 직매립 금지, 현장에선 뭐가 달라졌나요? 2026년 1월 1일부터 수도권은 종량제봉투 생활쓰레기를 ‘그대로 묻는’ 방식이 원칙적으로 막혔습니다. 처음 6일 동안 발생한 물량 4.66만 톤 중 3.96만 톤(85%)은 공공시설에서 처리됐고, 0.7만 톤(15%)은 민간 소각·재활용 업체에 위탁됐다고 합니다. 수도권 밖으로 빠져나간 물량은 0.08만 톤, 전체의 1.8% 수준이었죠. 숫자만 보면 “난리 없네?” 싶은데, 업계 입.......
두나무 관련주 총정리 : 대장주 네오위즈 우리기술투자 신성이엔지 주가 전망
두나무 지분(우리기술투자 7.20%·한화투자증권 5.94%·카카오 10.59%), 네이버파이낸셜 주식교환(1:2.542…), FIU 과태료 352억 이슈까지 한 번에 정리해 2026년 두나무 관련주 흐름을 ‘밸류체인 지도’로 읽습니다. 요즘 이 테마를 보고 있으면, 기분이 묘합니다. 예전엔 차트가 먼저 춤추고 뉴스가 뒤따라왔는데, 요즘은 뉴스가 먼저 한발 내딛고 차트가 그다음에 반응합니다. 특히 “지분 재편”이랑 “규제”가 동시에 움직이니, 시장이 단순하게 흥분했다가 단순하게 식을 수가 없어요. 한마디로, 이건 더 이상 ‘불장 테마’가 아니라 ‘이벤트 테마’입니다. Q. 업비트가 잘 되면 뭐가 먼저 바뀌나요? 거래소 비즈니스의 핵심은 결국 거래.......
