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맥북네오 SSD 속도 최대 8배 느린 예상밖 이유?
신형 맥북프로와 맥북네오를 비교했을때 수치다. '에이 비교할걸 비교해야지' '당연한거 아니야?' 라는 반응 충분히 이해한다. 다만 SSD속도가 8배나 느린 이유가 단순히 원가 절감을 위한게 아니라면 어떨까? 어쩔 수 없는 반도체 시장 때문이라면? 올해 노트북 구매를 고려한다면 소비자가 손해볼 수 밖에 없는 구조를 알아야 한다. 1. 좋은 부품을 AI가 먼저 가져갔다 마이크로소프트, 아마존, 구글이 요즘 뭘 하고 있나 를 보면 첫번째 이유가 설득이 된다. AI 데이터센터 확장에 사활을 걸고 있다. 챗GPT 같은 AI를 굴리려면 저장 공간이 어마어마하게 필요하다. 그 저장 공간에 들어가는 게 NAND 반도체, 즉 SSD의 핵.......
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AI 데이터센터 전력 관련주 TOP3 "반도체 다음 순환매는 여기일까"
핵심만 먼저 볼게요 AI 데이터센터 테마의 다음 병목은 반도체가 아니라 전기일 수 있어요. GPU가 늘어나면 전력 공급, 냉각, 백업 발전기까지 같이 커집니다. 핵심 숫자는 데이터센터 전력 소비, AI 서버 전력 밀도, 기업별 매출 성장률이에요. 제너락, 버티브, NRG에너지는 같은 전력주처럼 보여도 맡은 역할이 완전히 다릅니다. AI가 똑똑해질수록 전기요금 고지서도 같이 공부를 시작합니다. AI 서버 한 대가 늘어나는 일은 이제 단순한 기술 뉴스가 아니에요. 전력망, 냉각장치, 백업 발전기, 발전소까지 함께 움직이는 생활경제 이슈가 됐습니다. 예전에는 “AI 투자=반도체”로만 봐도 어느 정도 설명이 됐지만, 지금은 전기가 모자.......
반도체 관련주, AI 데이터센터가 밀어 올린 건 주가만이 아닙니다
먼저 이것만 보면 쉬워요 반도체 관련주 관심이 다시 커진 이유는 AI 데이터센터 수요 때문이에요. 이 흐름은 삼성전자·SK하이닉스 주가뿐 아니라 ETF, 장비주, 전자제품 가격까지 연결됩니다. 핵심 숫자는 세계 반도체 시장 9750억 달러, 삼성전자 영업이익 57조 2000억 원, SK하이닉스 영업이익 37조 6103억 원이에요. 다만 외국인 수급은 매수세만 있는 게 아니라 차익실현도 섞여 있습니다. AI가 뜨거울수록, 계좌는 T(?)처럼 차갑게 숫자를 봐야 해요. AI 데이터센터 한 동이 늘어날 때마다 반도체 관련주는 서버 안쪽이 아니라 우리 계좌 앱 안쪽에서 먼저 반응합니다. 특히 HBM, DDR5, eSSD 같은 메모리는 AI가 똑똑해질수록 더 많이 필요.......
목표주가 130% 상향한 AI 연결망주, 반도체보다 빠른 길목일까
목표주가가 100달러에서 230달러로 뛰었습니다. 이 숫자는 단순히 “실적이 좋다”보다 “AI 데이터센터의 병목이 바뀐다"라는 신호에 가깝습니다. GPU가 많아질수록 중요한 건 GPU끼리 데이터를 주고받는 속도입니다. 확인할 숫자는 매출, 데이터센터 비중, 커스텀 XPU 가이던스, 800G·1.6T 수요입니다. 다만 이미 많이 오른 주식이라, 길목은 좋아도 신호등은 꼭 보고 건너야 합니다. AI 데이터센터에서 가장 비싼 부품은 여전히 GPU입니다. 하지만 GPU가 많아질수록 새로운 질문이 생깁니다. “그 GPU들이 서로 얼마나 빠르게 말하느냐”입니다. 시장은 이제 연산 칩 하나보다 칩과 칩, 서버와 서버, 데이터센터와 데이터센터를 잇는 연.......
