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삼성SDS 주가 급등 '10조 투자' 계획과 클라우드 숫자 분석
삼성SDS의 이번 급등은 실적보다 AI 인프라 기대감이 먼저 움직인 장면입니다. 시장은 1분기 영업이익 감소보다 데이터센터, 클라우드, KKR 자금 유입을 더 크게 봤습니다. 확인할 숫자는 주가 급등률, 클라우드 매출, 10조 원 투자 계획, 2분기 회복 여부입니다. 다만 기대가 먼저 달린 만큼 실적 확인은 더 차갑게 봐야 해요. 서버는 뜨거운데, 숫자는 아직 에어컨 리모컨을 찾는 중입니다. AI 데이터센터 수요가 커지면 시장은 단순히 반도체만 보지 않습니다. 누가 센터를 짓고, 누가 운영하고, 누가 기업 고객의 AI 전환을 맡는지도 함께 계산합니다. 최근 가격 반응은 바로 그 계산이 한 종목으로 빠르게 모인 장면에 가깝습니다. 결론부터.......
AI 반도체 발열 저승사자 그래핀, 관련주 대장주 TOP5
AI 반도체 발열 저승사자 그래핀, 관련주 대장주 TOP5 최근 AI 반도체 시장이 급격하게 팽창하면서 고성능 GPU와 데이터 센터의 수요가 폭증하고 있다. 하지만 빛이 있으면 그림자도 있듯이, AI 연산량이 기하급수적으로 늘어남에 따라 발생하는 살인적인 발열은 반도체 성능을 저하시키는 최대 단점이자 해결해야 할 숙제로 부상했다. 비누 역시 수많은 반도체 기업이 열을 식히기 위해 액침 냉각이나 수냉식 시스템에 사활을 거는 모습을 지켜보며, 결국 소재의 혁신이 수반되어야 함을 느꼈다. 이러한 배경 속에서 최근 발열 저승사자라는 별명과 함께 다시금 뜨거운 감자로 떠오른 소재가 바로 그래핀(Graphene)이다. 그래서 이번 글에서는 A.......
AI 데이터 센터로 반도체부터 전력 전선까지 상승 중!
또다시 코스피가 사상 최고치인 6600선을 돌파했습니다. 돌파한 가장 큰 이유는 역시나 AI와 관련되어 있습니다. AI를 돌리기 위해서는 엄청난 반도체가 필요합니다. 반도체를 돌리려면 엄청난 전력이 필요합니다. 전력을 위해 설비에 또 투자해야 합니다. 이와 관련되어 전방위적으로 모두 필요합니다. 뜻밖에 잔잔바리라고 했던 섹터가 날라가게 되었습니다. 오랜 시간동안 특이할 상황이 없던 섹터였는데요. 갑자기 수요가 폭발하면서 공급이 따라가질 못하고 있습니다. 관련된 섹터가 전부 하나씩 돌아가며 상승하고 있습니다. 단순히 주가만 상승하는 것이 아닌 실적도 폭발적으로 상승하고요. 몇 년 동안 이 추세가 이어질 것 같다는 게 대.......
AI를 많이 쓰면 무능해 보인다
여러분의 동료가 쓴 보고서. 문장은 유려하고 오타 하나 없습니다. 서론, 본론, 결론이 완벽한 구조를 갖추고 있고, 마치 유능한 컨설턴트가 쓴 것처럼 세련된 단어들이 가득합니다. 하지만 읽다 보니 이런&..
