전력인프라주
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에너지 관련주 대장주, 두산에너빌리티 1.2조 가스터빈 계약 이거 왜 조용했지
2026년 3월 6일, 두산에너빌리티가 미국 빅테크와 380MW급 가스터빈 7기를 공급하는 1조 2000억원 계약을 체결했다. GE와 지멘스는 2029년까지 수주가 꽉 찼다. AI 전력 위기의 유일한 해법이 국내 에너지 대장주에 있었다. --- # 서론 AI 데이터센터는 전기를 먹고 자란다. 그런데 전기가 부족하다. 태양광과 풍력은 24시간 가동해야 하는 데이터센터에 맞지 않는다. 원전은 짓는 데 10년이 걸린다. 유일한 현실적 해법이 가스터빈이다. GE와 지멘스에 주문을 넣으면 2029년 이후에나 받을 수 있다. 그런데 두산에너빌리티는 1년 안에 납기가 가능하다. 그래서 미국 빅테크가 두산을 선택했다. 3월 6일 계약 규모만 1조 2000억원. 미국 시장 누.......
자산가들이 조용히 비중 늘리는 국내주식 TOP4, 지금까지 몰랐다
외국인과 기관이 반복적으로 순매수하는 종목 리스트가 있다. 한화에어로스페이스, SK하이닉스, 삼성바이오로직스, HD현대일렉트릭. 자산가들이 이미 담은 이유가 있다. --- # 서론 자산가들의 포트폴리오는 공개되지 않는다. 하지만 수급 데이터는 거짓말을 하지 않는다. 기관과 외국인이 반복적으로 순매수하는 종목. 실적이 숫자로 증명되고 구조적 성장 산업 위에 있는 기업. 이 두 조건이 겹치는 순간 자산가들은 조용히 비중을 늘린다. 2026년 3월 현재 그 조건에 해당하는 종목이 네 개다. 한화에어로스페이스, SK하이닉스, 삼성바이오로직스, HD현대일렉트릭. 지금부터 하나씩 따져본다. --- # 1. 한화에어로스페이스 - 21명 전원 매수, .......
구리시세 1년 만에 40% 폭등 지금 국내주식 구리 관련주 TOP3 담아도 될까
2026년 1월 LME 구리값이 톤당 1만 3310달러를 기록하며 사상 최고가를 새로 썼다. AI 데이터센터가 만든 전력 인프라 쇼크가 구리를 21세기 최고의 산업 금속으로 바꾸고 있다. --- # 서론 구리는 오래된 금속이다. 건설, 배선, 중공업에 쓰이는 평범한 원자재로만 알려졌던 것이 2026년 들어 완전히 다른 이름을 얻었다. "AI 시대의 필수 인프라" JP모건 리포트에 따르면 2026년 데이터센터의 구리 수요는 전년 대비 30% 이상 폭증할 전망이다. 전기차, 해상풍력, 초고압 케이블까지. 구리 없이는 아무것도 작동하지 않는 시대가 왔다. 2026년 1월 LME 구리가격은 톤당 1만 3310달러로 사상 최고가를 경신했다. 국내 구리 관련주 TOP.......
AI가 전기를 폭식한다 전력반도체 관련주 지금 담지 않으면 후회할까
2026년 전력반도체 시장이 AI 데이터센터와 전기차 수요가 맞물리며 구조적 성장 국면에 진입했다. KEC, HD현대일렉트릭, 사피엔반도체, 한선엔지니어링이 외국인과 기관의 동시 매수 신호를 보내고 있다. --- # 서론 AI 서버 한 대가 일반 서버보다 전기를 5배 더 먹는다. 전 세계에 데이터센터가 폭발적으로 늘면서 그 전력을 효율적으로 제어하는 반도체 하나가 주목받기 시작했다. 바로 전력반도체다. 스마트폰도, 전기차도, 데이터센터도 모두 전력반도체 없이는 작동하지 않는다. 2026년 3월 현재 이 시장이 본격적인 실적 장세로 전환되고 있다는 신호가 수급 데이터에서 잡히고 있다. --- # 1. 전력반도체가 뭔지 3줄로 이해하기 전기를.......
